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2020-2021年文化紙市場回顧

瀏覽次數(shù):395 日期:2022-01-18 16:00:54

2020-2021年文化紙市場回顧

受到全球公共衛(wèi)生事件的影響,中國文化紙市場這兩年跌宕起伏,讓行業(yè)從業(yè)者學習了很多以前未曾考慮的知識。本文試著回顧近兩年的文化紙市場,尋找影響未來文化紙行情的主要因素,給行業(yè)從業(yè)者的思考提供一點助力。只有不斷進步才能適應(yīng)這變化的市場。不斷的優(yōu)化自己的分析模型,才能讓自己先人一步進行應(yīng)對。

2020年年初一起都很平靜,經(jīng)歷過19年全年文化紙價格的上漲,大家都對新的一年充滿期待。原本平靜的市場,因為全球范圍內(nèi)爆發(fā)的公共衛(wèi)生事件開始變的跌宕起伏。經(jīng)歷了春節(jié)期間的封鎖,行業(yè)從業(yè)者原本以為會迎來一個困難的開頭,但是沒想到因為積累的訂單的較多,復工后的行情卻還不錯。但是正因為這種不錯,讓大家放松了警惕。3月底開始市場行情開始急轉(zhuǎn)直下,市場價格也經(jīng)歷了一波慘烈的下跌。隨著全球形勢的變化,國內(nèi)的文化紙市場行情開始在5月份反轉(zhuǎn),行情一直持續(xù)到了10月,雖然到了年底行情有所反復,但得益于較低的紙漿成本,未涂布印刷紙廠家都取得了較好的盈利。

到了2021年因為美國新一輪經(jīng)濟刺激的作用,全國大宗商品開始輪動上漲。因為紙漿一直是美金報價,國內(nèi)交易的紙漿期貨也在這個過程中大漲。火爆的中國期貨行情,讓國外漿廠開始大幅度的提高了紙漿的售價。紙廠也因為看到未來暴漲的成本,開始快速的提高各月的報價。暴漲的行情一直持續(xù)到了4月,紙張價格也來到了近年來的一個高點。因為東南亞等國家疫情的再次爆發(fā),印尼紙開始大批量的出口到國內(nèi)。

受到進口紙的沖擊,紙張價格脫離了成本的影響,率先開始下跌。伴隨著紙漿期貨價格的回落,國內(nèi)紙價開始快速回落。經(jīng)歷了紙張價格的快速回落,各紙廠的庫存也開始快速累積,價格的下跌一直持續(xù)到了9月份。后續(xù)隨著紙廠的停機,國內(nèi)能源價格快速上漲,紙張行情又開始反轉(zhuǎn)。從10月開始紙張價格持續(xù)上漲,讓各工廠和經(jīng)銷商松了一口氣,雖然盈利沒有多少,但是總算是看到了希望。

2021年的行情是前所未有的,經(jīng)歷的過程中也給行業(yè)從業(yè)者普及了各種各樣的財政、經(jīng)濟和期貨知識。從年初美國經(jīng)濟刺激政策和“基差”,到年中的10年期美債利率,再到年底的美聯(lián)儲的Taper。可以說各種名詞層出不窮,行業(yè)從業(yè)者很多不明白怎么自嘲搬磚的一批人,要學這么多經(jīng)濟和期貨術(shù)語。因為對行情的跌宕起伏越發(fā)的看不明白,行業(yè)從業(yè)者只能被動應(yīng)對,不斷的降低自己的庫存,被動防守以便不再被割韭菜。但是市場的發(fā)展不以人的意志為轉(zhuǎn)移,從業(yè)者只有不斷的進步才能應(yīng)對這千變?nèi)f化的市場。

最近幾年隨著中國經(jīng)濟越來越融入到國際市場,中國的紙張市場也越來越受到國際市場的影響。1月下旬和2月因為春節(jié)的原因,歷來是未涂布印刷書寫紙的淡季。但是21年卻走出了讓所有人驚訝的行情,雖然需求的情況并未明顯變化,但是看到不斷上漲的“面粉”價格,渠道開始加快備貨的節(jié)奏。年初這輪的紙漿價格上漲,回過頭來看跟美國政府的大型經(jīng)濟刺激政策,有很強的相關(guān)性。原本隨著國內(nèi)紙廠盈利的好轉(zhuǎn),看到處在歷史低位的紙漿價格,有先見之明的廠家都開始加大了購買力度。同時隨著國際、國內(nèi)的資金越來越多,新期貨投資者也開始加入到市場的購買方中,使得中國的表觀需求激增25%以上。

如此巨幅的增長在沒有新增產(chǎn)能的背景下,疊加美國寬松的貨幣和財政政策,中國的紙漿期貨價格開始起飛。在價格快速增長的過程中,疊加補庫存和運輸波動的影響,紙漿價格在很多大宗商品之后創(chuàng)造了一個近年來的一個高點。市場的劇烈波動,也再次教育產(chǎn)業(yè)從業(yè)者,要關(guān)注國際經(jīng)濟環(huán)境的變化,特別是美國的貨幣和財政政策。

市場剛剛經(jīng)受了美國政策的洗禮,又開始接受東南亞市場的影響。按照以往的經(jīng)驗,每年的4月是文化紙的需求旺季,2021年的4月也不例外依然是旺季。但是因為印度和東南亞的疫情持續(xù)發(fā)展,原本到這些國家的產(chǎn)能從3月開始大批量的涌入到國內(nèi)。抵抗了一段時間之后,國內(nèi)的紙張價格快速走跌。未來RCEP會進一步的加深中國、日本、韓國和東盟等國家的經(jīng)濟關(guān)系,雖然除中國外這些地區(qū)的每個國家的用量都較少,但是一旦有邊際上的變化,還是會對中國市場產(chǎn)生巨大的影響。

國內(nèi)廠家在今年價格暴跌的過程中,陸續(xù)超過了一些廠家的動態(tài)成本線,各廠主動的進行轉(zhuǎn)產(chǎn)和停機。轉(zhuǎn)產(chǎn)一方面是被迫,另外一方面也是為了尋找未來可能的方向。箱板、瓦楞紙價格的上漲,給這些紙廠提供了窗口性的機會。特別是為了限制在線教育的畸形發(fā)展,政府部門在7月開始強力整頓在線教育市場,這種主動轉(zhuǎn)產(chǎn)和停機的現(xiàn)象到了9月份達到了最高峰。進入到10月因為能源雙控的影響,煤炭價格大幅度上漲,給各工廠的成本帶來更大的壓力,疊加東南亞和印度需求的好轉(zhuǎn),國內(nèi)紙張市場行情開始反轉(zhuǎn)。隨著渠道補庫存開始,市場行情開始逐步恢復。

綜合以上的信息,其實影響行業(yè)價格走勢的無非是幾個要點。首先,宏觀經(jīng)濟環(huán)境、美國和中國的貨幣政策和財政政策。其次,基本的供求關(guān)系。再次是成本的變化,特別是遠期成本變化的預期影響行業(yè)供給的變化。最后是一些供應(yīng)鏈的擾動因素、可轉(zhuǎn)換紙種的價格變化和下游客戶前期的利潤累積情況。每個因素因為強度的大小,在每個節(jié)點產(chǎn)生的效果不同,只有不斷的積累數(shù)據(jù)才能夠預判未來的市場。

(本文轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò))

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